Carrières Notre métier : le conseil en gestion de patrimoine


On ne confie pas son argent à n’importe qui ! La sensibilité des questions patrimoniales et la complexité comme la diversité des solutions d’investissement imposent de se faire accompagner par des professionnels accomplis.


Des conseils sur des sujets essentiels


Pour nos clients comme pour leurs proches : préparer la retraite, financer les études des enfants ou encore réaliser un projet particulier … sont autant de sujets essentiels qui nécessitent un accompagnement spécifique. Le conseiller UFF est un véritable coach patrimonial, aux côtés de ses clients à chaque étape de leur vie.


Un service patrimonial global


Le choix de nous spécialiser dans le conseil en gestion de patrimoine nous permet de proposer à tous nos clients un accompagnement complet alliant conseil stratégique, mise en place de solutions pertinentes et suivi de ces solutions dans la durée. Cette approche globale s’applique à toutes les étapes du développement du patrimoine, de la création à la transmission.


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Etre à l’écoute pour comprendre le projet de chacun


Bien conseiller nos clients, c’est avant tout bien les connaître : c’est pourquoi nous avons mis en place une méthode unique qui nous permet de mieux cerner les spécificités et les besoins des clients, de mettre en place la stratégie patrimoniale la mieux adaptée aux objectifs, d’identifier les solutions qui correspondent au profil du client, et de suivre ces solutions dans la durée.

 

Dans cet objectif, tous nos Conseillers sont formés en permanence à l’ensemble des aspects de la création et de la gestion de patrimoine.