Nous connaître Stratégie d'investissements


À partir de votre profil investisseur, votre conseiller identifie une stratégie d’investissement à votre image : sécuritaire, prudente, équilibrée ou dynamique.


Cette stratégie d’investissement est construite selon des règles claires en matière d’exposition aux risques de marché : plus votre appétence pour le risque est faible, plus le poids des gestions « à risque faible » sera prépondérant dans sa proposition. Concrètement, cela se traduit par le respect d’une proportion maximale de supports financiers « à risque modéré ou fort », variable selon la stratégie d’investissement correspondant à votre profil (dans l’optique d’un horizon d’investissement de cinq ans ou plus).

 

Puis votre Conseiller UFF s’appuie sur les expertises internes et externes pour recourir aux classes d’actifs les mieux adaptées à vos objectifs et pouvant s’intégrer, de façon équilibrée, dans la structuration de votre allocation.

 

Pour bâtir sa préconisation, il s’appuie enfin sur une gamme de supports financiers, gérée selon le principe de l’architecture ouverte sélective.

 

Ainsi, diversifiée en matière de classes d’actifs, cette gamme exploite la richesse du marché en sélectionnant des talents de gestion reconnus, pour constituer une gamme totalement exclusive.

 

Au final, dans un contexte incertain et marqué par un net regain de volatilité, vous accompagner dans l’allocation de vos actifs nous paraît d’une importance encore plus cruciale. Votre Conseiller UFF se tient à votre disposition pour refaire le point sur votre situation personnelle et – le cas échéant – procéder aux évolutions nécessaires. N’hésitez pas à le solliciter !


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