Nancy, France
Temps complet
Description de l'entreprise
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.
L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).
Présente partout en France, l’UFF compte 1 100 collaborateurs(trices), dont plus de 800 dédiés(es) au conseil.
Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 81% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.
Description du poste
Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.
Vous intégrez l’équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » de l’une de nos 25 agences en France.
Rattaché(e) au Directeur d’Agence et en lien direct avec le Responsable Ingénierie patrimoniale, vous êtes le garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne, ainsi que du business qui en dépend.
Vous êtes en outre le référent technique de l’agence concernant :
- le droit civil,
- le droit fiscal (particuliers et personnes morales),
- les solutions « produits» et leurs implications juridiques (financier et immobilier).
Vos missions seront les suivantes :
- Rendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les CGP en charge du suivi ;
- Préparer, présenter, et mettre en place des stratégies & solutions patrimoniales, en collaboration avec les partenaires des clients ;
- Fidéliser et développer des relations d’affaires par la commercialisation de produits d’investissements dédiés, et/ou par la facturation d’honoraires ;
- Former les conseillers sur les aspects patrimoniaux, et les assister sur la préparation des dossiers (réponses aux questions techniques, préparation de stratégies patrimoniales…).
POURQUOI CHOISIR l’UFF ?
- pour un statut de salarié et de l’autonomie dans votre organisation
- pour l’accompagnement de votre manager, le soutien de votre future équipe mais aussi de nos experts et fonctions supports,
- pour notre centre de formation interne unique sur le marché,
- pour des perspectives de carrière et de mobilité à la mesure de votre ambition,
- pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en architecture ouverte,
- pour une rémunération fixe attractive, adossée à des primes déplafonnées,
- pour nos valeurs humaines et éthiques,
- pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,
- et plus encore…
Qualifications
- Formation de type Bac+5 orientée en droit (fiscal, notariat…) ou en Gestion de patrimoine, vous avez une première expérience significative
- Vous justifiez d’une expérience réussie en tant qu’ingénieur patrimonial ou banquier privé dans un établissement bancaire ou financier, auprès d’une clientèle High Net Worth Individual (HNWI) ou gestion privée.
- Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle.
- Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.
- Vous êtes également altruiste, vous aimez travailler en équipe et faites preuve de leadership.
Informations supplémentaires
- Contrat en CDI, statut salarié
- Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée.
- Primes d’intéressement, de participation et plan d’épargne groupe.
- Prévoyance et mutuelle d’entreprise.
- Carte de tickets restaurant.